Deze handleiding helpt je bij het beheren van professionele contacten in Ons® Administratie via het Contactbeheerscherm.
Contacten beheren
Om toegang tot de Contactbeheerscherm te krijgen is het recht Professionele contacten beheren nodig.
In Contactbeheer zie je alle professionele contacten binnen jouw zorgorganisatie. Je kunt hier:
- zoeken op naam of AGB-code
- filteren op categorie (ook inactieve categorieën worden getoond)
- sorteren op de kolommen naam, AGB-code en cliënten
Bij de resultaten zie je de naam van het contact, de categorie, de AGB-code, en het aantal gekoppelde cliënten. Als er geen cliënten gekoppeld zijn, zie je een rood prullenbakje. Hiermee kun je het contact verwijderen uit Ons® Administratie als deze niet langer gebruikt wordt binnen jouw zorgorganisatie. Als er wel cliënten gekoppeld zijn, kun je op het aantal klikken. Je gaat dan naar de pagina Cliëntkoppelingen.
Cliëntkoppelingen
Op deze pagina zie je alle cliënten die gekoppeld zijn aan dit contact. Je kunt hier ook een cliënt loskoppelen. Hiermee verwijder je de koppeling. Belangrijk: Als je de geschiedenis van koppelingen wilt bewaren, wacht dan met loskoppelen. Later dit jaar komen er nieuwe functies waarmee dat kan.
Contact bekijken of bewerken
Wil je de gegevens van het contact zelf zien of aanpassen? Klik dan op de naam van het contact.
